El epicentro de PC se desplaza a Asia mientras Dell, HP y otros se reagrupan

Asia se está convirtiendo rápidamente en el epicentro del mercado de PC, mientras las compañías chinas y taiwanesas desafían El césped estuvo ocupado durante más de una década por Hewlett-Packard y Dell, fabricantes de PC de EE. UU. prominentes, cuyos envíos de computadoras portátiles y de escritorio están tropezando.

Lenovo, Asus y Samsung están aumentando los envíos de PC a expensas de las empresas estadounidenses incluso cuando la demanda de laptops y desktops ralentizan. Las empresas asiáticas se han aprovechado de las capacidades de fabricación de bajo costo y la proximidad a la cadena de suministro de componentes, y los florecientes mercados como China crecen más rápido que sus homólogos estadounidenses, dijeron observadores de la industria.

Las ventas aún son cortas

La demanda de computadoras disminuyó con la aparición de tabletas y teléfonos inteligentes, la falta de innovación y las economías en declive. El negocio de PC en HP y Dell -en primer y tercer lugar, respectivamente, para envíos globales de PC- están teniendo problemas ya que las compañías se enfocan en ofertas empresariales de alto margen. Esto pone a las empresas asiáticas, que están desarrollando productos de consumo innovadores, en una mejor posición para liderar el volumen del mercado de PC.

IDC proyecta un crecimiento anual de envíos de PC a nivel mundial de solo 2,8 por ciento anual para 2013 y de un solo dígito crecimiento una vez más en 2014. Esto viene después de un año 2012 en el que los envíos de PC cayeron en un 3,2 por ciento en comparación con 2011. Los envíos de PC cayeron para HP y Dell, que fueron perjudicados por las débiles economías de EE. UU. y Europa. Lenovo, Asus y Samsung resistieron la tendencia al aumentar las entregas mundiales de PC el año pasado, incluso en el mercado estadounidense.

Mientras tanto, hay dudas sobre el futuro de HP y Dell en el negocio de las PC, ya que intentan transformarse en mínimas IBM con una cartera de productos empresariales en crecimiento, dijo Jay Chou, analista de investigación senior de IDC. La incertidumbre podría hacer que los clientes de HP y Dell pasen a Lenovo y Asus, que están comprometidos con los consumidores y PC, dijo Chou.

HP en 2011 reflexionó sobre deshacerse de su negocio de PC, y Lenovo está cada vez más cerca de convertirse en la principal Fabricante de PC Dell ya está reduciendo el énfasis en el negocio de PC, y la semana pasada anunció que se haría privado, dejando a los clientes con preguntas sobre el continuo interés de la compañía en computadoras de escritorio y portátiles.

Los proveedores asiáticos suben

En el cuarto trimestre de 2012, tres de los diez principales fabricantes de computadoras, HP, Dell y Apple, tenían su sede en los EE. UU., mientras que el resto tenía sedes en China, Taiwán, Corea y Japón. En el cuarto trimestre de hace una década, los tres principales fabricantes de PC eran HP, Dell e IBM, pero desde entonces la industria ha contratado a empresas taiwanesas y chinas involucradas en transacciones clave. Lenovo adquirió el negocio de PC de IBM en 2004, y también NEC, que fue uno de los cinco principales proveedores de PC en 2002. Acer compró el proveedor estadounidense Gateway y el proveedor europeo Packard Bell. Asus, que fabricaba PC para empresas como HP en el pasado, separó su empresa de ensamblaje en una empresa llamada Pegatron y creó su propia marca de computadoras.

Hay una gran diferencia entre los sectores empresarial y de consumo con respecto a los productos y modelos comerciales, dijo John Ciacchella, director de Deloitte Consulting.

Para jugar en el mercado de consumo, donde las compañías como Lenovo son fuertes, los fabricantes necesitan mover volúmenes de productos, mientras que necesitan ofrecer servicios y valor para atraer a las empresas, Ciacchella dijo.

"Lenovo ha jugado economías de escala, se han globalizado. Han jugado mejor en el mercado que HP o Dell", dijo Ciacchella.

Lenovo también tiene la ventaja natural de la proximidad a su proveedores, así como a los mercados en crecimiento. Taiwán, Corea, Japón y China son centros de ensamblaje y fabricación de PC para componentes como memoria y placas base.

"En el caso de Lenovo, tienen un mercado indígena enorme", dijo Ciacchella. "Todavía no está cerca de la saturación".

Atención al consumidor

Los fabricantes de PC asiáticos, especialmente Lenovo y Asus, están invirtiendo agresivamente en el mercado de consumo, ya sea mediante adquisiciones o mediante investigación y desarrollo, dijo Tracy Tsai, analista de Gartner..

Microsoft Surface Pro

Las empresas asiáticas se dedican a crear una variedad de líneas de productos orientadas al consumidor, incluidas tabletas y teléfonos inteligentes, dijo Tsai. HP y Dell tardaron en adaptarse al negocio de dispositivos móviles, y la investigación y desarrollo se centra más en productos empresariales a largo plazo, en lugar de productos de consumo que satisfacen la demanda a corto plazo.

Innovaciones de los fabricantes de PC de EE. UU. IBM, HP, Compaq, Apple y Dell impulsaron el crecimiento temprano de PC. Pero las PC se han convertido en productos básicos y el nivel de innovación en computadoras portátiles y de escritorio no ha sido igual al de las tabletas. La innovación en PC ahora está impulsada principalmente por el fabricante de chips Intel, que espera alimentar el mercado con ultrabooks, una nueva categoría de portátiles delgados y ligeros con características de tableta.

Pero los ultrabooks caros y una respuesta de usuario débil a Windows 8 no han podido impulsar el mercado de PC. Microsoft ha desarrollado tabletas Surface, que el fabricante de software pretende ser un punto de partida para que los fabricantes de PC desarrollen una nueva generación de PC con Windows. Sin embargo, la recepción anticipada del dispositivo plantea dudas sobre su éxito futuro.

Una gran excepción a la tendencia general en los EE. UU. Es Apple, que creó el mercado de las tabletas y ha comprometido a clientes dispuestos a pagar una prima por las Macs. Apple también traerá empleos de manufactura a los EE. UU. Además, Lenovo comenzará a fabricar tabletas y computadoras en los Estados Unidos. También hay algunas excepciones a la tendencia generalmente positiva en los fabricantes de computadoras de Asia y Japón como Sony y Fujitsu, y el fabricante taiwanés de PC. Acer está tambaleándose después de poner demasiada acción en netbooks y no anticipar la llegada de las tabletas.

Desafío de fabricación

Pero es difícil competir con los fabricantes de PC asiáticos en los márgenes, dijo Kelt Reeves, CEO de Falcon Northwest, fabricante de computadoras portátiles. y computadoras de escritorio para un público especializado, incluidos los jugadores.

Los productos de mercado masivo de Asia son más baratos y con numerosas fábricas disponibles para permitir la fabricación y ensamblaje de bajo costo, las empresas asiáticas pueden hacer PC de bajo margen mejor que nadie, dijo Reeves.

Las computadoras de escritorio y portátiles de Falcon Northwest usan componentes de alta gama y generalmente tienen un precio de miles de dólares estadounidenses. La compañía obtiene placas madre de Asus a un precio de US $ 200 a $ 400, y obtiene un chasis especializado de Taiwán. La compañía prefiere el ensamblaje de PC y la atención al cliente en los EE. UU.

"Preferimos que sea en EE. UU., Pero eso mantiene el costo un poco más alto", dijo Reeves.

Dell Inspiron 15R 5520

Los analistas observaron que Dell no abandonará el mercado de PC en el corto plazo y continuará impulsando los ingresos y el volumen de los envíos. Pero las empresas dependen de fabricantes taiwaneses como Pegatron, Compal, Wistron para construir y diseñar productos, lo que indica que el epicentro de la PC de alguna manera ya se ha trasladado a Asia.

Asia es más competitiva en la fabricación de PC básicas, pero EE. UU. es experto en la fabricación de tecnologías de gama alta como microprocesadores, dijo Deloitte's Ciacchella.

Además, EE. UU. podría tener la oportunidad de conservar cierta competencia de PC si cada vez es más competitivo en términos de costos hacer negocios en algunas partes del país. empresas como Apple y Lenovo traen trabajos de fabricación de PC y tabletas al país.

Gran parte de la competitividad en EE. UU. también puede depender de que Dell conserve su unidad de PC bajo la propiedad privada propuesta, lo que le permitirá ejecutar su producto estrategia sin tener que mostrar el tipo de aumento constante en los beneficios que Wall Street demanda cada trimestre.

"Va a ser una situación interesante de monitorear", dijo Ciacchella.

Agam Shah cubre PC, tabletas, servidores, chips y semiconductores para IDG News Service. Sigue a Agam en Twitter en @agamsh. La dirección de correo electrónico de Agam es [email protected]. Michael Kan, del Servicio de Noticias IDG en Beijing, contribuyó a la historia.